下半期の利益を左右する！夏季に取り組むべき収支管理見直し5つのポイント
目次
企業活動が一時的に落ち着く夏季は、日々の業務に追われがちな収支管理体制を見直す絶好のタイミングです。
特にプロジェクト型ビジネスを展開している企業では、管理の属人化や非効率な運用が“収支の見える化”を妨げているケースも少なくありません。
本記事では、「収支管理の属人化や非効率の棚卸し」に焦点を当てたチェックリスト形式で、夏季に取り組みたい改善ポイントを5つ紹介します。
組織の収支管理体制をアップデートし、下半期以降の安定した利益創出につなげるヒントとして、ぜひご活用ください。
※ 収支管理の見直しについては、以下の記事もぜひご参照ください。
収支管理クラウドツールで“時間とストレス”が激減する5つの理由
赤字を未然に防ぐためのプロジェクト収支管理の実践
企業活動が一時的に落ち着く夏季は、日々の業務に追われがちな収支管理体制を見直す絶好のタイミングです。
特にプロジェクト型ビジネスを展開している企業では、管理の属人化や非効率な運用が“収支の見える化”を妨げているケースも少なくありません。
本記事では、「収支管理の属人化や非効率の棚卸し」に焦点を当てたチェックリスト形式で、夏季に取り組みたい改善ポイントを5つ紹介します。
組織の収支管理体制をアップデートし、下半期以降の安定した利益創出につなげるヒントとして、ぜひご活用ください。
※ 収支管理の見直しについては、以下の記事もぜひご参照ください。
収支管理クラウドツールで“時間とストレス”が激減する5つの理由
赤字を未然に防ぐためのプロジェクト収支管理の実践
企業活動が一時的に落ち着く夏季は、日々の業務に追われがちな収支管理体制を見直す絶好のタイミングです。
特にプロジェクト型ビジネスを展開している企業では、管理の属人化や非効率な運用が“収支の見える化”を妨げているケースも少なくありません。
本記事では、「収支管理の属人化や非効率の棚卸し」に焦点を当てたチェックリスト形式で、夏季に取り組みたい改善ポイントを5つ紹介します。
組織の収支管理体制をアップデートし、下半期以降の安定した利益創出につなげるヒントとして、ぜひご活用ください。
※ 収支管理の見直しについては、以下の記事もぜひご参照ください。
収支管理クラウドツールで“時間とストレス”が激減する5つの理由
赤字を未然に防ぐためのプロジェクト収支管理の実践
工数管理が属人化していないか？
プロジェクト原価の中でも大きな割合を占めるのが「人件費＝工数」です。
しかし、
担当者がExcelで個別に記録している
管理者しか数値を把握できない
入力や集計にタイムラグがある
といった状況が放置されていると、工数がブラックボックス化し、正確な原価把握ができなくなります。
見直しポイント：
工数の入力ルールが標準化されているか？
メンバー全員がリアルタイムに記録できる体制か？
工数集計が手作業になっていないか？
プロジェクト原価の中でも大きな割合を占めるのが「人件費＝工数」です。
しかし、
担当者がExcelで個別に記録している
管理者しか数値を把握できない
入力や集計にタイムラグがある
といった状況が放置されていると、工数がブラックボックス化し、正確な原価把握ができなくなります。
見直しポイント：
工数の入力ルールが標準化されているか？
メンバー全員がリアルタイムに記録できる体制か？
工数集計が手作業になっていないか？
プロジェクトの原価配分ルールは明確か？
複数案件にまたがる人件費や共通の外注費などは、どのプロジェクトにどう按分するかというルールが重要です。ルールが曖昧だと、後になって「どの原価がどの案件か分からない」という状態に陥ります。
見直しポイント：
配分ルールをテキスト化・共有しているか？
Excelで手動計算していないか？
案件ごとの原価が正確に表示されているか？
複数案件にまたがる人件費や共通の外注費などは、どのプロジェクトにどう按分するかというルールが重要です。ルールが曖昧だと、後になって「どの原価がどの案件か分からない」という状態に陥ります。
見直しポイント：
配分ルールをテキスト化・共有しているか？
Excelで手動計算していないか？
案件ごとの原価が正確に表示されているか？
複数案件にまたがる人件費や共通の外注費などは、どのプロジェクトにどう按分するかというルールが重要です。ルールが曖昧だと、後になって「どの原価がどの案件か分からない」という状態に陥ります。
見直しポイント：
配分ルールをテキスト化・共有しているか？
Excelで手動計算していないか？
案件ごとの原価が正確に表示されているか？
経費精算や共通費の処理は整っているか？
交通費・通信費・会議費などの共通費・間接費は、つい処理が後回しになったり、記録漏れが起きがちです。
案件に紐づかない経費が増える
タイミングがずれて正確な月次損益が把握できない
といったことが積み重なると、なんとなく利益が出ていない状態になります。
見直しポイント：
経費項目ごとに計上ルールがあるか？
案件紐づけが手作業になっていないか？
月末締め処理がルーチン化されているか？
交通費・通信費・会議費などの共通費・間接費は、つい処理が後回しになったり、記録漏れが起きがちです。
案件に紐づかない経費が増える
タイミングがずれて正確な月次損益が把握できない
といったことが積み重なると、なんとなく利益が出ていない状態になります。
見直しポイント：
経費項目ごとに計上ルールがあるか？
案件紐づけが手作業になっていないか？
月末締め処理がルーチン化されているか？
交通費・通信費・会議費などの共通費・間接費は、つい処理が後回しになったり、記録漏れが起きがちです。
案件に紐づかない経費が増える
タイミングがずれて正確な月次損益が把握できない
といったことが積み重なると、なんとなく利益が出ていない状態になります。
見直しポイント：
経費項目ごとに計上ルールがあるか？
案件紐づけが手作業になっていないか？
月末締め処理がルーチン化されているか？
「見える化」されたダッシュボードはあるか？
(LEEAD - プロジェクトサマリ画面・ダッシュボード画面)
収支を把握するための指標は、プロジェクト別、月別、メンバー別などさまざまです。
情報が散在していると、
数値の確認に時間がかかる
トラブルが起きても早期発見できない
という問題が起こります。
見直しポイント：
収支情報を一元的に見られる画面があるか？
差異が大きい項目をすぐに把握できるか？
誰でも状況を把握できる設計になっているか？
(LEEAD - プロジェクトサマリ画面・ダッシュボード画面)
収支を把握するための指標は、プロジェクト別、月別、メンバー別などさまざまです。
情報が散在していると、
数値の確認に時間がかかる
トラブルが起きても早期発見できない
という問題が起こります。
見直しポイント：
収支情報を一元的に見られる画面があるか？
差異が大きい項目をすぐに把握できるか？
誰でも状況を把握できる設計になっているか？
(LEEAD - プロジェクトサマリ画面・ダッシュボード画面)
収支を把握するための指標は、プロジェクト別、月別、メンバー別などさまざまです。
情報が散在していると、
数値の確認に時間がかかる
トラブルが起きても早期発見できない
という問題が起こります。
見直しポイント：
収支情報を一元的に見られる画面があるか？
差異が大きい項目をすぐに把握できるか？
誰でも状況を把握できる設計になっているか？
予実レビューの仕組みが機能しているか？
数値を出すだけでなく、振り返りと改善の“場”があるかどうかが、組織としての収支管理の成熟度を決定づけます。
「予定とズレていたが、そのまま次へ…」となってしまっては、属人化や非効率が温存されたままです。
見直しポイント：
月次や四半期での定例レビューがあるか？
差異要因をチームで共有できているか？
次回に活かすためのアクションが記録されているか？
数値を出すだけでなく、振り返りと改善の“場”があるかどうかが、組織としての収支管理の成熟度を決定づけます。
「予定とズレていたが、そのまま次へ…」となってしまっては、属人化や非効率が温存されたままです。
見直しポイント：
月次や四半期での定例レビューがあるか？
差異要因をチームで共有できているか？
次回に活かすためのアクションが記録されているか？
まとめ
夏季のタイミングで収支管理の棚卸しを行うことで、非効率やブラックボックス化した部分を洗い出すことができます。
ただし、根本的な改善には、「仕組み」と「ツール」の両面が必要です。
LEEADで実現する収支管理の効率化
弊社が提供するクラウド型プロジェクト収支管理ツール「LEEAD」では、以下のような仕組みを通じて、属人化しがちな収支管理をチーム全体の業務に変えていきます。
課題 | LEEADでの解決方法 |
|---|---|
工数管理が煩雑 | Webブラウザから簡単に工数入力・自動集計 |
予実の差異が見えない | ダッシュボードで黒字/赤字状態を自動検出 |
情報共有が属人化 | 会社全体やチームごと、またプロジェクトごとの予実推移をチームで共有 |
夏季の見直しを「改善の仕組み」につなげたい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
夏季は、目の前の業務に追われることなく、収支管理の根本を見直すチャンスです。
属人化した工数管理や、曖昧な原価配分、手作業による集計など、日々の小さな「やりにくさ」こそが、大きな収支のズレにつながります。
本記事で紹介した5つのチェックポイントをもとに、自社の現状を棚卸ししてみてください。
そしてその改善を、「仕組み」として定着させるために、ツールをぜひご活用ください。
下半期に向けて、組織の利益体質をより強くするための第一歩として、夏の今こそ、動き出すチャンスです。
夏季のタイミングで収支管理の棚卸しを行うことで、非効率やブラックボックス化した部分を洗い出すことができます。
ただし、根本的な改善には、「仕組み」と「ツール」の両面が必要です。
LEEADで実現する収支管理の効率化
弊社が提供するクラウド型プロジェクト収支管理ツール「LEEAD」では、以下のような仕組みを通じて、属人化しがちな収支管理をチーム全体の業務に変えていきます。
課題 | LEEADでの解決方法 |
|---|---|
工数管理が煩雑 | Webブラウザから簡単に工数入力・自動集計 |
予実の差異が見えない | ダッシュボードで黒字/赤字状態を自動検出 |
情報共有が属人化 | 会社全体やチームごと、またプロジェクトごとの予実推移をチームで共有 |
夏季の見直しを「改善の仕組み」につなげたい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
夏季は、目の前の業務に追われることなく、収支管理の根本を見直すチャンスです。
属人化した工数管理や、曖昧な原価配分、手作業による集計など、日々の小さな「やりにくさ」こそが、大きな収支のズレにつながります。
本記事で紹介した5つのチェックポイントをもとに、自社の現状を棚卸ししてみてください。
そしてその改善を、「仕組み」として定着させるために、ツールをぜひご活用ください。
下半期に向けて、組織の利益体質をより強くするための第一歩として、夏の今こそ、動き出すチャンスです。
夏季のタイミングで収支管理の棚卸しを行うことで、非効率やブラックボックス化した部分を洗い出すことができます。
ただし、根本的な改善には、「仕組み」と「ツール」の両面が必要です。
LEEADで実現する収支管理の効率化
弊社が提供するクラウド型プロジェクト収支管理ツール「LEEAD」では、以下のような仕組みを通じて、属人化しがちな収支管理をチーム全体の業務に変えていきます。
課題 | LEEADでの解決方法 |
|---|---|
工数管理が煩雑 | Webブラウザから簡単に工数入力・自動集計 |
予実の差異が見えない | ダッシュボードで黒字/赤字状態を自動検出 |
情報共有が属人化 | 会社全体やチームごと、またプロジェクトごとの予実推移をチームで共有 |
夏季の見直しを「改善の仕組み」につなげたい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
夏季は、目の前の業務に追われることなく、収支管理の根本を見直すチャンスです。
属人化した工数管理や、曖昧な原価配分、手作業による集計など、日々の小さな「やりにくさ」こそが、大きな収支のズレにつながります。
本記事で紹介した5つのチェックポイントをもとに、自社の現状を棚卸ししてみてください。
そしてその改善を、「仕組み」として定着させるために、ツールをぜひご活用ください。
下半期に向けて、組織の利益体質をより強くするための第一歩として、夏の今こそ、動き出すチャンスです。
監修：塩塚 丁二郎
監修：塩塚 丁二郎
早稲田大学卒業後、野村総合研究所でSEとしてキャリアをスタート。2015年に独立し、IoTスタートアップ、音声アプリ開発を経て、PM支援・SI事業を軌道に乗せる。電子契約サービスCloudContractの実装、運用を手掛け、2020年からはプロジェクト会計・フォーキャストに特化したLEEADを運営。現在はDX・AI領域、カフェ店舗運営など、複数の事業を展開している。
株式会社ETVOX 塩塚 丁二郎
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