【無料ダウンロード】エクセルテンプレートを活用した予実管理スタートガイド

なぜ予実管理が必要なのか?~中小企業・小規模事業者の視点から~
そもそも、なぜ予実管理が重要なのでしょうか。
限られたリソースで事業を運営する中小企業や小規模事業者にとって、予実管理は健全な経営を支える欠かせないプロセスです。
資金繰りの安定化: 将来の収入と支出を予測することで、資金ショートのリスクを未然に防ぎ、安定した資金繰りを実現します。
経営目標の明確化と達成支援: 売上目標や利益目標を具体的な数値に落とし込み、計画的に事業を進めるための羅針盤となります。
問題点の早期発見と対策: 予算と実績を比較することで、計画とのズレを早期に発見し、迅速な対策を講じることができます。
的確な意思決定のサポート: 感覚だけに頼らない、データに基づいた客観的な経営判断が可能になります。
「難しそう」というイメージを一旦脇に置いて、まずは「やってみる」ことが大切です。
"予実管理”の経営における重要性 については以下の記事も合わせてご覧ください。
予実管理とは?経営判断に欠かせない重要な手法の解説

予実管理をスムーズに進めるための入力のコツ
テンプレートを効果的に使うために、入力時の簡単なコツを押さえておきましょう。
【予算入力のコツ】
現実的な数字で: 過去の実績を参考に、無理のない計画を立てる。
シンプルに始める: 最初は費目を絞り、慣れたら細かくしていく。
予備費も忘れずに: 予期せぬ出費に備える。
【実績入力のコツ】
こまめに入力: 週に一度など、ためずに記録する習慣を。
証拠は保管: 領収書や請求書は必ず確認・保管。
ルール統一(複数人の場合): 誰が入力しても同じになるようにする。
【入力後の活用ポイント】
定期チェック: 月に一度は予算と実績のズレを確認。
「なぜ?」を考える: ズレの原因を分析し、次へ活かす。
継続が力: PDCAを回して、経営に役立てる。
これらのポイントを意識するだけで、予実管理がぐっと楽になり、効果も高まります。
まずは気軽に試してみてください。
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