フォーエム株式会社様は、SESや受託開発を手がける企業です。

今回はLEEADご活用の背景について、導入を担当された統括本部長の金子さんと、採用・営業やLEEADの登録業務を担当する秋元さんにお話を伺いました。

必要な機能と費用のバランスを重視してLEEADを選定

—— LEEADの導入前はどのように管理されていましたか？

金子さん： 他社CRMで自社向けに仕組みを構築し、プロジェクトの収支を管理していました。ただ、1人当たりのライセンス料が高く、利用できる人数が限られていたんです。マネージャー全員にアカウントを渡すことが予算上難しく、私が入力して全体を確認するような状況もありました。

また、使っていない機能も多く、プロジェクト収支管理のために支払う費用としては、費用対効果が見合わないと感じていました。値上がりもあり、別のシステムを探すことになりました。

—— 複数のサービスの中からLEEADを選ばれた理由を教えてください。

金子さん： 求めていたのは、プロジェクト収支管理に必要な機能です。会計は別の仕組みで運用しているので、請求や会計まで含めてすべてを入れ替える必要はありませんでした。

いくつかのサービスを比較しましたが、機能が豊富な分、当社には大きすぎるものが多かったですね。その中でLEEADは必要な機能と価格のバランスがちょうどよかったんです。グラフやダッシュボードも充実していました。

—— 選定時に特に確認されたことはありますか？

金子さん： 入力する側の使いやすさと、経営陣が分析・確認する際の使いやすさ、その両方です。年間や月間、得意先ごとの利益を確認できるかなどを見て、代表にも「これなら月次の分析や確認に使える」と納得してもらいました。

すべてを自社のやり方に合わせようとすると、どうしても機能が増えてしまいます。必要に応じてデータを取り出して自分たちで集計できればよいと考え、既存の仕組みも活かしながら運用を調整しました。

月1回の集まりで実績を入力しながら案件情報を共有

—— 導入はどのように進めましたか？

金子さん： 移行時にはマスタ登録などのサポートをいただき、まず私がプロジェクトのデータを入れて形を整えました。その後、マネージャーたちに登録済みのプロジェクトを見せながら、どこに入力した数字がどう反映されるのかを説明し、1件ずつテスト入力してもらいました。

入力するメンバーはエンジニアが中心なので、システムに対する抵抗感はあまりありませんでした。

秋元さん： 私も基本的には問題なく使えていて、滞りなく入力できています。分からないことがあれば、隣にいるマネージャーたちもサポートしてくれます。

—— 現在はどのような体制でLEEADを利用されていますか？

秋元さん： 利用者は10名弱で、実際に手を動かして入力するのは7名ほどです。月に1回、中旬ごろにマネージャーが集まる機会を設けていて、その場で入力しています。

金子さん： 前月分の請求などが一通り揃ったタイミングで、その情報をもとに実績を反映しています。案件の新規登録などは月の途中にリモートで声をかけ合いながら行っています。

月1回の集まりでは、全員が対面で情報を共有しながら集中的に入力します。普段はそれぞれの現場に出ているので、案件を見ながら「そっちはどう？」「請求の時期がずれたんだっけ？」と、細かい状況を確認し合っています。

数字を囲んだ会話が収支への意識を高める機会に

—— LEEADの導入後、社内にどのような変化がありましたか？

金子さん： 数字を見る必要があるマネージャー全員が、ツールを通じて収支を確認できるようになったことは大きいですね。プロジェクトごとの収支がサマリで見えるので、各自が確認しやすくなりました。

当社のマネージャーは、お客様と相談し、案件を受注につなげる立場でもあります。エンジニア出身だと開発に意識が向きやすいのですが、自分たちがどのような仕事を受注し、きちんと利益が出ているのかを確認することも大切です。LEEADはそうした数字に目を向けるきっかけになっています。

—— 集まって入力することで、コミュニケーションにも変化はありましたか？

金子さん： 入力しながら「この案件ってどうなっているの？」という会話がよく出るようになりました。普段はあまり意識していなかった、他の人が担当する案件にも目が向くんです。

そこから「請求と売上の関係が分からない」と経理に確認することもあります。数字を見て疑問を持ち、その場で確認する。マネージャーたちに収支への意識を持ってもらう、よい機会になっていますね。

もともと、この集まりは入力作業を目的に始めたものではありません。現場に出ている幹部同士のコミュニケーションの場として用意したもので、そこにLEEADへの入力も組み込みました。結果として、数字を見ながら会話する時間になっています。マネージャーが収支を読めるようになるための、育成の一環としても役立っています。

—— 日々の確認や経営層への報告には、どのように活用されていますか？

秋元さん： 私は営業も担当しているので、案件がいつ始まって、いつ終わるのかを確認できるところが便利です。画面を開くと金額などの見たい情報もすぐに出てきますし、案件の状況を把握しやすいですね。

金子さん： 経営層の確認では、主に期間収支や請求レポート、外注費レポートを使っています。LEEADで収支の予測や累計を確認し、別途管理している会計の数字と照らし合わせています。

数字が合わないときには、入力漏れや請求時期の変更、プロジェクト期間の延長などを確認します。代表は工数もよく見ていて、特に請負・受託開発では計画どおりに工数や予算を消化できているか、開発部長からの報告と照らし合わせながらリスクを確認しています。

LEEADの導入を検討している企業へのメッセージ

—— どのような企業にLEEADを勧めたいですか？

金子さん： 当社と似た業種で、プロジェクト収支管理に必要な機能を手頃に使いたい企業には合うと思います。「ほかの機能はすでに別のシステムで運用しているので、収支管理の部分を整えたい」という企業は多いのではないでしょうか。そうした会社にとって、機能と価格のバランスがよいシステムだと感じています。

本日は貴重なお話をありがとうございました！

月1回の集まりにLEEADへの入力を組み込み、案件の情報共有やマネージャーの育成にも活用されていることを伺いました。今後も実際のご運用でいただくご意見を参考に、使いやすいサービスづくりに取り組んでまいります。

（※掲載内容は取材当時のものです。）